今日28股涨停，17股炸板，封板率为62%，国华网安9天6板，中央商场、榕基软件、翔腾新材2连板，众泰汽车11天6板，林州重机4天3板，万润科技3天2板，国泰环保、迦南智能、爱司凯、金橙子、凯旺科技、20CM首板。盘面上，收涨个股2018只，收跌个股2783只；板块方面，3D打印、智能电网、新型烟草、环保等板块涨幅居前，稀土永磁、一体化压铸、手机游戏、CRO等板块跌幅居前。
　　中信建投指出，美国非农就业数据低于预期，通胀持续放缓，加息周期大概率已进入收尾。中美关系出现缓和迹象，人民币汇率企稳。同时，6月信贷数据超预期，南华商品指数持续回升，预计后续工业企业利润同比有望继续修复，PPI有望见底回升。本周北向资金净流入约198.4亿元，为今年2月以来最高单周净流入规模。从市场空间底模型来看，目前市场已跌至M2折算底部附近，宏观流动性仍将为市场提供坚实的支撑，当前值得积极布局。
　　近期业绩预告期到来，围绕业绩确定性及超预期方向的轮动加速。除此前根据行业量价指标梳理的包括光伏/电池链下游、造船、白电、航空/酒店/旅游景区/影院/高铁、中药、保险、电力等板块外，中报业绩预告显示如商用车、油运、休闲零食、百货、种业、消费建材等业绩表现同样较佳；汽车零部件、风电零部件板块间有所分化，军工截止目前业绩偏平淡；而新能源中上游材料、工业金属、农药、电子、航运等板块中报业绩则有所承压。
　　此外，经济预期底部，叠加流动性环境相对较好，低渗透率行业有望跑赢市场。今年以来部分低渗透率赛道较去年发生明显催化，渗透率明显提升或有提升预期。关注L3+智能驾驶、TOPCon电池、磷酸锰铁锂电池、绿氢等新技术，以及充电桩等配套基础设施的新变化，主题机会还包括：中特估新一轮机会；极端天气下的电力、农业和白电等。
　　市场概述
　　指标显示，市场短线情绪早盘大幅低开指0轴下方，受到多个权重板块走弱拖累，短线情绪迅速震荡下行并触及低迷区附近。尽管虚拟电厂、汽车产业链盘中异动拉升，但均缺乏持续性，尾盘短线情绪仅出现小幅回升，但仍以低迷区附近报收。
　　个股方面，摘帽叠加网络安全的国华网安3连板并走出9天6板，零售股中央商场、网络安全股榕基软件、OLED股翔腾新材2连板，此前3连板的数据要素龙头股人民网未能进一步晋级，也使得AI板块在快速修复后再度沉寂。随着连板股接力亏钱效应加剧，市场仍然呈现快速轮动的混沌状态，操作难度依旧较大。
　　指数方面，三大指数早盘集体低开，医药、锂电池、光伏等多个赛道板块跳水打压沪指快速逼近3200点关口。此后绝大部分时间多空双方围绕沪指3200点展开激烈争夺，三大股指盘中一度跌超1%。午后汽车产业链回暖带动股指小幅收窄跌幅。沪深两市今日成交额8026亿，较上个交易日缩量1199亿，成交量大幅萎缩主要受沪深股通暂停交易影响。截至收盘，沪指跌0.87%，深成指跌0.63%，创业板指跌0.75%。
　　焦点板块及个股
　　3D打印板块早盘强势崛起，爱司凯、金橙子、泰尔股份、长江材料涨停，南风股份、有研粉材、华曙高科涨超10%。天风国际分析师郭明錤发文表示，最新调查显示，苹果正积极采用3D打印技术，预计2023年下半年新款Apple Watch Ultra的部分钛金属机构件将采用3D打印技术。此前荣耀新款折叠屏Magic V2近日发布，并首次采用航天的钛合金3D打印工艺。
　　长江证券认为，按1年1000万台Apple Watch Ultra出货量，可测算其对应的3D打印市场规模约20亿元。此外，另有报道未来iphone的高端机型中框也有望采用钛合金材质。随着3D打印成本的下降，消费电子中有望导入更多的零部件环节采用3D打印技术制造，此外未来更多的民用领域，也有望导入3D打印替代传统加工方式，长期成长空间广阔。
　　面板产业链为首的消费电子板块持续活跃，翔腾新材2连板，万润科技3天2板，易德龙、凯旺科技、精研科技、天山电子大涨超10%。LCD面板从今年3月开始持续涨价，7月上旬32/43/55/65吋面板报价35/61/116/158美元，相较6月下旬报价上涨1/1/3/3美元，相较3月上旬报价累计涨幅达到20.7%/19.6%/36.5%/38.6%。随着曲面屏、可折叠屏、屏下指纹识别技术、屏下摄像头技术等推动，目前5G高端旗舰手机已加速导入柔性AMOLED面板。近日调研机构Omdia发布报告称，OLED显示器面板出货量将由2022年的16万片，增长到2023年的80万片，到2024年将达到174万片，两年时间实现10倍以上激增。
　　网络安全近期持续强于AI板块整体表现，国华网安3连板并走出9天6板，榕基软件2连板，宏达新材涨停，中科信息大涨超10%。7月14日至15日，全国网络安全和信息化工作会议在京召开，提出坚持网信为民，坚持依法管网、依法办网、依法上网，坚持推动构建网络空间命运共同体，大力推动网信事业高质量发展。
　　安信证券指出，针对数据要素和数据交易而言，数据资产的唯一性、完整性和不可抵赖性需要通过数据安全和商用密码来保护。而数据脱敏、数据库防泄漏、数据库审计、VPN 加密、零信任等数据安全产品，也将成为数据在获取、流转和使用等环节的基础支撑。因此，数据安全是数据要素交易和变现的前提，重要性凸显。信息安全是 Al 和数据要素的重要基础，为相关产业发展提供技术支撑，有望伴随产业的发展诞生新的需求。
　　虚拟电厂板块近期屡有异动表现，积成电子、迦南智能、国电南自涨停，万胜智能大涨13%。国家能源局召开2023年电力调度交易与市场秩序厂网联席会议，下一步，国家能源局将全面加快建设全国统一电力市场体系，研究制定电力市场“1+N”基础规则制度。
　　民生证券指出，虚拟电厂能够实现将大量、多元、分散的灵活性资源聚合参与系统调节，并且能有效降低系统运行成本。后续随着电力市场建设日趋完善，我国虚拟电厂的商业模式将越来越成熟，并逐步参与到调节、中长期、现货等电能量市场中。
　　综合来看，多只赛道板块大市值个股业绩预告不及预期，沪指再度考验3200点关口，市场量能大幅萎缩超千亿元，不过当前点位股指进一步回调空间有限，短期股指仍将呈现上下两难态势。网络安全方面尽管人民网走出断板，但叠加摘帽的国华网安以一字板姿态晋级，短期或仍具备冲高动力。存储芯片尽管在连续大涨后连续分歧，但万润的反包板加上香农等中军下档承接良好，关注封测等细分的补涨预期。随着中报业绩预告披露暂时告一段落，新能源赛道修整已较为充分，关注行业龙头转向能否再度带动估值修复，例如复合集流体以及异质结光伏电池近期已有一定异动迹象。
　　今日涨停分析图：
（文章来源：财联社）