未来商业早参 | A股快递公司10月业绩承压；平安海控回复“收购11个中国物流园项目”；Temu与SHEIN海外激战
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未来商业早参 | A股快递公司10月业绩承压；平安海控回复“收购11个中国物流园项目”；Temu与SHEIN海外激战
2023-11-21 09:09:00
2023年11月21日星期二
1、A股快递公司交10月成绩单：竞争加剧，单票价格均下滑
11月17日-11月19日，A股4家快递公司先后披露10月经营业绩。其中，顺丰控股（SZ002352，股价41.49元，总市值2031.02亿元）速运物流、供应链及国际业务合计收入为207.44亿元，整体营收为四家快递公司中最高。A股通达系中，圆通速递保持业务量第一（不含美股中通数据比较），申通快递营收和业务量增速继续领跑四家快递公司，业务量增速达34.08%，韵达股份暂时保住“通达系第三”的排名，但却是四家公司中唯一营收同比下滑的公司。同时，四家公司的单票价格均同比下滑，韵达、申通下滑幅度超过12%。今年以来，头部企业的市场竞争愈发激烈，一个最直观的体现就是单票价格的重新下滑，即便是市占率排名第一的中通也感受到了压力。
点评：2023年最后一个季度叠加全年最大旺季高峰，快递公司也进入最后的冲刺期。随着旺季到来，快递公司迎来年底业绩冲刺的最后阶段，头部企业明争暗斗，加上极兔港股成功上市增加新的变量，“通达兔”的最终排名变化依然存在悬念。
2、国家邮政局：10月份快递业务收入完成1098.3亿元，同比增长21.7%
11月20日消息，国家邮政局公布2023年1-10月邮政行业运行情况，1-10月，邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成12351.5亿元，同比增长11.5%。其中，快递业务收入累计完成9643.8亿元，同比增长12.3%。10月份，邮政行业寄递业务量完成146.2亿件，同比增长19.7%。其中，快递业务量完成120.6亿件，同比增长22.2%。10月份，邮政行业业务收入完成1338.2亿元，同比增长18.6%。其中，快递业务收入完成1098.3亿元，同比增长21.7%。
点评：国家邮政局公布的数据显示，2023年1-10月邮政行业业务收入和快递业务收入均保持稳健增长，同比增长均超过10%。这表明了快递行业在疫情影响逐渐消退后，持续恢复并保持较高的增长势头。这一趋势预示着快递行业在未来将继续保持繁荣发展，同时为投资者提供了更多的投资机会。
3、满帮三季度营收22.6亿元，净利润8.3亿元同比增近七成
11月20日每经快讯，数字货运平台满帮集团（YMM.US）发布2023年第三季度业绩报告。报告显示，三季度满帮集团实现营业收入22.6亿元，同比增长25.2%，非美国会计准则下录得净利润8.3亿元，同比增长67.6%，对应净利润率36.5%，分业务看，三季度满帮车货匹配服务营收19.0亿元，同比增长25.8%，增值服务营收3.6亿元，同比增长22.1%。平台履约订单数4250万单，同比增长27.0%，平台平均发货货主月活达到213万，同比增长15.0%。
点评：满帮集团在第三季度实现业绩稳健增长，营收和净利润均创历史新高，显示了其在数字货运领域的领先地位和强大的盈利能力。满帮集团的业绩表现进一步印证了数字化货运的快速发展和潜力，预示着行业将朝着更加高效、智能的方向发展。
4、平安海控回复“拟收购黑石旗下11个中国物流园项目”
据财联社11月20日消息，近日有媒体报道称，黑石集团正在抛售位于中国的物流资产包，总价超百亿元人民币。报道同时指出，资产包已经有意向买家。蓝鲸记者从不愿具名的消息人士处获悉，中国平安（601318）旗下的中国平安保险海外(控股)有限公司已签完“意向书”，但未签正式购买合同。除此之外，目前没有其他意向买家。记者20日向平安海控发送邮件问询此事，得到回复是“该消息为市场传闻，并不知情，也对此没有评论”。
点评：平安海控回复“拟收购黑石旗下11个中国物流园项目”的传闻未得到官方确认，投资者应谨慎对待此类市场传闻，避免因误信传闻而做出不恰当的投资决策。然而，若该交易真实发生，将会对平安海控的物流业务产生积极影响，提升其在物流领域的市场份额和竞争力。同时，对于整个物流行业而言，这笔交易可能引发其他企业竞相购买或合作，进一步推动中国物流行业的快速发展。
5、出海电商激战：Temu明年GMV目标翻倍，SHEIN保利润
11月20日消息，据《晚点LatePost》，Temu为2024年定下了一个颇为激进的GMV(成交额)目标——300亿美元，是今年的两倍还多。SHEIN经营十年，2022年全球GMV290亿美元。Temu为全品类电商平台，主打低价小件商品；SHEIN主要销售时尚服饰。一位招商人士称，SHEIN提供的补贴是有限度的，对于Temu平台上绝对低价的同款商品，SHEIN会选择直接下架。一位接近SHEIN的人士称，即使开拓新市场，SHEIN也不能接受前期亏损补贴，而是要在自然流量达到一定比例后再开始市场投放。一位出海创业者称，对SHEIN来说，现阶段更重要的是囤积粮草，以应对未来的长期消耗战，Temu背后有拼多多的资源支持，而SHEIN只有自己。
点评：Temu和SHEIN作为出海电商领域的两大巨头，其竞争策略和发展动向一直备受关注。Temu计划在2024年实现GMV300亿美元的目标，此计划比较高调且激进，显示了该公司对前景的乐观信心；而SHEIN则更注重利润的保持，以应对长期的消耗战。两家公司的不同策略将对出海电商行业产生深远影响。
6、视频生成模型平台CreativeFitting获数百万美元Pre-A轮融资
11月20日消息，CreativeFitting（井英科技）完成由九合创投、众麟资本投资的数百万美元Pre-A轮融资。CreativeFitting自研高质量视频生成模型近期取得突破，可生成AI短剧视频。CreativeFitting计划进军海外短剧市场，即将发布全球首款AI短剧APP，构建新一代toC超级内容平台。
点评：CreativeFitting获得数百万美元Pre-A轮融资，表明投资者对AI生成视频技术的认可和对其商业前景的看好。对CreativeFitting来说，这无疑是对其技术实力和商业模式的肯定，同时也将加速其海外市场拓展的步伐，代表了AI内容创作领域的崛起和快速发展，将为传统的内容创作和分发方式带来革命性的改变。AI内容创作领域的投资价值将进一步凸显，有望成为新的投资热点。
（文章来源：每日经济新闻）
1、A股快递公司交10月成绩单：竞争加剧，单票价格均下滑
11月17日-11月19日，A股4家快递公司先后披露10月经营业绩。其中，顺丰控股（SZ002352，股价41.49元，总市值2031.02亿元）速运物流、供应链及国际业务合计收入为207.44亿元，整体营收为四家快递公司中最高。A股通达系中，圆通速递保持业务量第一（不含美股中通数据比较），申通快递营收和业务量增速继续领跑四家快递公司，业务量增速达34.08%，韵达股份暂时保住“通达系第三”的排名，但却是四家公司中唯一营收同比下滑的公司。同时，四家公司的单票价格均同比下滑，韵达、申通下滑幅度超过12%。今年以来，头部企业的市场竞争愈发激烈，一个最直观的体现就是单票价格的重新下滑，即便是市占率排名第一的中通也感受到了压力。
点评：2023年最后一个季度叠加全年最大旺季高峰，快递公司也进入最后的冲刺期。随着旺季到来，快递公司迎来年底业绩冲刺的最后阶段，头部企业明争暗斗，加上极兔港股成功上市增加新的变量，“通达兔”的最终排名变化依然存在悬念。
2、国家邮政局：10月份快递业务收入完成1098.3亿元，同比增长21.7%
11月20日消息，国家邮政局公布2023年1-10月邮政行业运行情况，1-10月，邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成12351.5亿元，同比增长11.5%。其中，快递业务收入累计完成9643.8亿元，同比增长12.3%。10月份，邮政行业寄递业务量完成146.2亿件，同比增长19.7%。其中，快递业务量完成120.6亿件，同比增长22.2%。10月份，邮政行业业务收入完成1338.2亿元，同比增长18.6%。其中，快递业务收入完成1098.3亿元，同比增长21.7%。
点评：国家邮政局公布的数据显示，2023年1-10月邮政行业业务收入和快递业务收入均保持稳健增长，同比增长均超过10%。这表明了快递行业在疫情影响逐渐消退后，持续恢复并保持较高的增长势头。这一趋势预示着快递行业在未来将继续保持繁荣发展，同时为投资者提供了更多的投资机会。
3、满帮三季度营收22.6亿元，净利润8.3亿元同比增近七成
11月20日每经快讯，数字货运平台满帮集团（YMM.US）发布2023年第三季度业绩报告。报告显示，三季度满帮集团实现营业收入22.6亿元，同比增长25.2%，非美国会计准则下录得净利润8.3亿元，同比增长67.6%，对应净利润率36.5%，分业务看，三季度满帮车货匹配服务营收19.0亿元，同比增长25.8%，增值服务营收3.6亿元，同比增长22.1%。平台履约订单数4250万单，同比增长27.0%，平台平均发货货主月活达到213万，同比增长15.0%。
点评：满帮集团在第三季度实现业绩稳健增长，营收和净利润均创历史新高，显示了其在数字货运领域的领先地位和强大的盈利能力。满帮集团的业绩表现进一步印证了数字化货运的快速发展和潜力，预示着行业将朝着更加高效、智能的方向发展。
4、平安海控回复“拟收购黑石旗下11个中国物流园项目”
据财联社11月20日消息，近日有媒体报道称，黑石集团正在抛售位于中国的物流资产包，总价超百亿元人民币。报道同时指出，资产包已经有意向买家。蓝鲸记者从不愿具名的消息人士处获悉，中国平安（601318）旗下的中国平安保险海外(控股)有限公司已签完“意向书”，但未签正式购买合同。除此之外，目前没有其他意向买家。记者20日向平安海控发送邮件问询此事，得到回复是“该消息为市场传闻，并不知情，也对此没有评论”。
点评：平安海控回复“拟收购黑石旗下11个中国物流园项目”的传闻未得到官方确认，投资者应谨慎对待此类市场传闻，避免因误信传闻而做出不恰当的投资决策。然而，若该交易真实发生，将会对平安海控的物流业务产生积极影响，提升其在物流领域的市场份额和竞争力。同时，对于整个物流行业而言，这笔交易可能引发其他企业竞相购买或合作，进一步推动中国物流行业的快速发展。
5、出海电商激战：Temu明年GMV目标翻倍，SHEIN保利润
11月20日消息，据《晚点LatePost》，Temu为2024年定下了一个颇为激进的GMV(成交额)目标——300亿美元，是今年的两倍还多。SHEIN经营十年，2022年全球GMV290亿美元。Temu为全品类电商平台，主打低价小件商品；SHEIN主要销售时尚服饰。一位招商人士称，SHEIN提供的补贴是有限度的，对于Temu平台上绝对低价的同款商品，SHEIN会选择直接下架。一位接近SHEIN的人士称，即使开拓新市场，SHEIN也不能接受前期亏损补贴，而是要在自然流量达到一定比例后再开始市场投放。一位出海创业者称，对SHEIN来说，现阶段更重要的是囤积粮草，以应对未来的长期消耗战，Temu背后有拼多多的资源支持，而SHEIN只有自己。
点评：Temu和SHEIN作为出海电商领域的两大巨头，其竞争策略和发展动向一直备受关注。Temu计划在2024年实现GMV300亿美元的目标，此计划比较高调且激进，显示了该公司对前景的乐观信心；而SHEIN则更注重利润的保持，以应对长期的消耗战。两家公司的不同策略将对出海电商行业产生深远影响。
6、视频生成模型平台CreativeFitting获数百万美元Pre-A轮融资
11月20日消息，CreativeFitting（井英科技）完成由九合创投、众麟资本投资的数百万美元Pre-A轮融资。CreativeFitting自研高质量视频生成模型近期取得突破，可生成AI短剧视频。CreativeFitting计划进军海外短剧市场，即将发布全球首款AI短剧APP，构建新一代toC超级内容平台。
点评：CreativeFitting获得数百万美元Pre-A轮融资，表明投资者对AI生成视频技术的认可和对其商业前景的看好。对CreativeFitting来说，这无疑是对其技术实力和商业模式的肯定，同时也将加速其海外市场拓展的步伐，代表了AI内容创作领域的崛起和快速发展，将为传统的内容创作和分发方式带来革命性的改变。AI内容创作领域的投资价值将进一步凸显，有望成为新的投资热点。
（文章来源：每日经济新闻）
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